近日，国信证券作为独家保荐机构和联席主承销商助力胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“胜宏科技”，股票代码：300476.SZ）成功完成19亿元定增项目。此次再融资将进一步巩固胜宏科技在AI算力基础设施领域的全球领先地位，为其高端智能制造布局注入强劲资本动力。
胜宏科技作为全球人工智能和高性能计算PCB核心供应商，长期专注于高阶HDI、高多层PCB的研发与制造，产品广泛应用于人工智能、新能源汽车、高速网络通信等前沿科技领域，并持续为多家全球领先的科技企业及国际知名品牌提供关键硬件支持。
携手共进，国信证券护航胜宏科技长期稳健发展
自2015年国信证券助力胜宏科技成功上市以来，双方合作持续深化。国信证券先后于2017年、2021年助力胜宏科技完成两轮股权再融资，并于2018年协助控股股东完成可交债发行。本次19亿元再融资是国信证券第四次为胜宏科技提供股权融资服务，累计协助募集资金规模超50亿元。国信证券与胜宏科技携手共进，一路见证并推动胜宏科技从行业新锐跃升为全球PCB领域领军企业。目前，胜宏科技已跻身全球PCB企业第六位，成为AI驱动下高端智造的代表性企业。
本次募投项目包括越南胜宏人工智能HDI制造基地与泰国高多层印制线路板项目，募集资金投向围绕公司PCB主业，旨在加速胜宏科技海外高阶HDI及高多层板产能布局能力、强化对国际AI客户的高端配套能力，以打造引领行业的创新旗舰产品，满足人工智能AI服务器及终端、GPU芯片、高频高速传输等卡脖子领域的高等级要求，有力把握全球人工智能产业发展带来的战略机遇，为新质生产力培育注入新动能。
专业赋能AI龙头，彰显国信证券全方位服务的卓越实力
本次发行充分体现了国信证券在人工智能等高成长赛道中的专业服务能力与资源整合实力。项目执行过程中，国信证券组织多场高质量路演及现场调研，完成多轮投资者沟通，经充分论证后将本次发行底价锁定为定价基准日前20个交易日均价的90%。通过精准价值挖掘与定价能力，最终将发行价格锁定于248.02元/股，相当于定价基准日前20个交易日均价的102.43%，实现溢价发行，在保障合规的同时最大化维护了公司与股东权益。
本次发行获得资本市场高度关注，共吸引270家投资者积极参与询价，认购倍数高达3.01倍，发行对象最终确定为10名，包括兴证全球基金、瑞士银行（UBS AG）等知名机构，充分彰显市场对胜宏科技AI业务前景的坚定看好和对国信证券专业能力的认可。
未来，国信证券将继续秉持“创造价值、成就你我、服务社会”的价值观念，依托全业务链服务优势，持续为胜宏科技等人工智能领域龙头企业提供综合金融解决方案，以专业力量服务科技创新，为金融强国建设、经济高质量发展贡献力量。
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